מה זה ניהול תיקים?
ניהול תיקים הוא שירות בו מנהל השקעות מורשה מנהל את תיק ההשקעות שלכם באופן שוטף, בהתאם לפרופיל הסיכון ולמטרות שהוגדרו מראש. הכסף מושקע ישירות בניירות ערך — מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ועוד — בחשבון שנמצא על שמכם.
למי זה מתאים?
- •בעלי נכסים פיננסיים מעל 500,000 ₪ (בדרך כלל)
- •מי שרוצה ניהול מקצועי ולא רוצה להתעסק בהשקעות
- •אנשים המחפשים פיזור מעבר לפנסיה וחיסכון רגיל
- •בעלי הכנסות גבוהות המחפשים להגדיל ולשמר עושר
איך אנחנו נכנסים לתמונה?
- הכרות עם הצרכים, המטרות ואופק ההשקעה
- בניית פרופיל סיכון מותאם אישית
- חיבור לגוף ניהול תיקים מורשה ומתאים
- מעקב שוטף ועדכון בשינויים
- ייעוץ על שילוב עם מכשירים פיננסיים אחרים
* הערה: ניהול תיקי השקעות מתבצע על ידי גוף ניהול תיקים מורשה. ביצועי העבר אינם מבטיחים תשואה עתידית.